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包鋼稀土600111收購南方稀土企業整合

发布时间:2019-11-08 21:58:13 编辑:笔名

包钢稀土(600111):收购南方稀土企业 整合路上再下一城

公司中期报告实现营业收入23.28 亿元,同比增长157.33%;实现净利润3.54 亿元,同比大幅增长626.77%公司中期摊薄每股收益0.438,其中2 季度每股收益0.2790,同比环比皆大幅增长,高于我们之前的预期10%

报告期业绩大幅上涨,主要是由于稀土产品价格持续回升,加之公司产品销量增加,致使公司按行业、按品种分类的各项目销售收入与毛利率均有较大幅度的增长,其中稀土氧化物产品收入同比增加168.85%,稀土金属产品收入同比增加212.81%

中报分行业收入数据显示,矿产品加工收入比上年增加22.97%,新材料应用收入比上年增加172.81%,可见公司新材料方面业务提升迅速,符合公司的整体发展策略目前,公司业务迅速延伸到产业链的下游,通过发展高附加值的下游产品打造完整的产业链公司计划拓展4 个功能材料:钕铁硼磁性材料、贮氢合金粉、抛光材料和荧光材料,产能已初步释放,未来将成为业绩成长的主要驱动力

在稀土行业资源整合的政策推动下,公司拟以现金方式对三家南方稀土企业进行股权投资,跨出了整合全国稀土资源重要的一步本次对外投资有利于进一步推进我国稀土行业联合重组,促进南北稀土加快合资合作步伐,构建我国稀土产业发展新秩序,维护我国稀土产业发展的整体利益和长远利益预计公司对南方稀土的整合将有助于稀土价格继续上行,中国整合稀土资源成效初现,预计下半年稀土产品价格仍将处于上升通道中, 因此,我们上调2010 年每股收益至0.945 元/股,对应目前股价的动态PE 为43 倍公司作为行业龙头,资源优势明显,且不断开拓稀土深加工下游,打造完善的产业链,后续发展潜力强劲,给予“增持”的投资评级

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