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信息科技关注三大类型八大主题投资机会荐10股

发布时间:2019-08-18 20:24:06 编辑:笔名

信息科技:关注三大类型八大主题投资机会 荐10股 201 -11-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事项:《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文播发,共计16项60条。

平安观点:

改革决心确认,市场化趋势强化,未来大发展可期《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的内容大大超出了之前市场的预期,显示了本届政府推动改革的巨大决心。纵观《决定》中IT行业相关政策,尤以政府、国有企业、军队、信息安全、公共安全等领域着墨较多。整个《决定》的一个核心就是强化市场的作用,这对于目前市场化程度相对较高的国内IT行业来说无疑是一剂强心针,根据《决定》的内容指导,我们梳理了八大主题机会,然后根据其相应的历史趋势延续性,划分为强化型、新增型、拐点型三大投资类型。

强化型投资机会:信息安全、公共安全、医疗信息化、教育信息化(1)信息安全和舆情搜索仍将升温。原文:坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针,加大依法管理网络力度,加快完善互联网管理领导体制,确保国家网络和信息安全。设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。

点评:虽然国家网络防火墙和舆情监控建设主要在过去十年建成,但随着国家安全委员会的成立,未来政府将依法加大管理网络力度。我们看好其对国内信息安全企业和舆情监控企业的利好作用,建议重点关注从事政府信息安全的蓝盾股份、启明星辰,舆情搜索的龙头企业美亚柏科、拓尔斯等。

(2)健全公共安全体系,食品药品安全是重点。原文:健全公共安全体系。完善统一权威的食品药品安全监管机构,建立最严格的覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,保障食品药品安全。

点评:食品药品安全获得极大重视,国内食品药品安全系统建设仍处于较为初级的阶段,未来系统建设大规模加速值得密切关注。建议重点关注华宇软件、浪潮软件。

( )深化医药卫生体制改革,明确提到医疗信息化。原文:充分利用信息化手段,促进优质医疗资源纵向流动。加强区域公共卫生服务资源整合。鼓励社会办医,优先支持举办非营利性医疗机构。社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域,多种形式参与公立医院改制重组。允许医师多点执业,允许民办医疗机构纳入医保定点范围。

点评:明确提出通过信息化的手段来深化医药卫生体制改革,同时鼓励社会办医,未来医疗机构数量有望迎来一轮高速增长期,对于国内HIS需求将产生显著拉动作用,同时区域公共卫生服务资源的整合将进一步推进区域医疗平台的建设,建议重点关注卫宁软件、万达信息。

(4)教育信息化上升至最高层面,未来发展方兴未艾。原文:深化教育领域综合改革。

构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,逐步缩小区域、城乡、校际差距。

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